Wall Street registrou uma forte alta na quinta-feira, 18, com investidores ignorando a liquidação causada pelo Federal Reserve na sessão anterior. O foco foi direcionado para duas notícias geopolíticas e corporativas de grande importância: a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz e o anúncio inesperado de que a Intel e a Apple planejam desenvolver e fabricar chips em conjunto no território norte-americano.
A combinação do alívio nos temores sobre o fornecimento de energia, o impulso para a indústria de tecnologia e o efeito mecânico do triple witching — o vencimento trimestral simultâneo de opções sobre ações, contratos futuros de índices e opções sobre índices — proporcionou aos compradores várias razões para capitalizar a queda anterior e voltar a realizar compras.
O que movimentou os mercados
O índice Nasdaq Composite liderou os ganhos, subindo 496,28 pontos, ou 1,91%, para encerrar o dia a 26.517,93 pontos. O S&P 500 também teve um desempenho significativo, avançando 80,48 pontos, ou 1,08%, e fechando a 7.500,58 pontos — uma marca importante ao superar pela primeira vez o nível de 7.500.
Por outro lado, o Dow Jones Industrial Average alcançou um ganho mais modesto, registrando 72,15 pontos, ou 0,14%, encerrando a 51.564,70 pontos. Essa performance foi pressionada pela menor exposição ao rali das fabricantes de semicondutores que beneficiaram os demais índices.
O pano de fundo do dia foi agitado. A reunião do Federal Reserve, que ocorreu na quarta-feira e foi a primeira sob a liderança de Kevin Warsh, impactou os mercados após nove dos 18 dirigentes sinalizarem a possibilidade de uma alta das taxas de juros antes do final do ano, uma posição mais assertiva do que os investidores esperavam.
A recuperação observada na quinta-feira sugere que os operadores chegaram à conclusão de que o cenário macroeconômico mais amplo, especialmente a queda nos preços do petróleo associada ao acordo com o Irã, compensou as preocupações de curto prazo relacionadas ao aumento das taxas de juros. O presidente Donald Trump formalizou o memorando de entendimento entre EUA e Irã no Palácio de Versalhes, na França, o que deve facilitar a reabertura do Estreito de Ormuz e aliviar as pressões sobre a oferta global de petróleo.
A redução nos preços do petróleo após o anúncio serviu como um alívio para as expectativas de inflação. Adicionalmente, a sessão marcou o último dia de negociações de uma semana que foi encurtada devido a um feriado, uma vez que os mercados norte-americanos permanecerão fechados na sexta-feira em função do Juneteenth.
Destaques corporativos
A Intel (NASDAQ:INTC) se destacou consideravelmente no dia, com suas ações apresentando um aumento de aproximadamente 10% após o presidente Trump anunciar nas redes sociais que a Apple concordou em projetar e fabricar chips em parceria com a empresa nos Estados Unidos. Esta notícia impulsionou o Índice de Semicondutores da Filadélfia, que subiu mais de 6%, alcançando um novo recorde histórico e beneficiando o setor como um todo. Outras fabricantes de chips, como Broadcom (NASDAQ:AVGO) e Micron Technology, figuraram entre as maiores altas do S&P 500, enquanto a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) também obteve avanço após um analista elevar seu preço-alvo para a ação.
A Butterfly Network (NYSE:BFLY) viu suas ações saltarem mais de 40% após a empresa de geração de imagens por inteligência artificial Midjourney divulgar uma nova plataforma de imagens médicas baseada na tecnologia Ultrasound-on-Chip da empresa. A Butterfly confirmou um acordo de codesenvolvimento que pode resultar em pagamentos de até US$ 74 milhões, colocando a fabricante de equipamentos médicos como um ponto central de interesse no mercado.
A Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) teve um aumento de aproximadamente 14%, impulsionada pelo entusiasmo em torno da produção interna de chips e dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Esse movimento ganhou força após o anúncio da colaboração entre Intel e Apple.
Por outro lado, a SpaceX (NASDAQ:SPCX) esteve entre os destaques negativos, com uma queda superior a 6% à medida que o entusiasmo pós-IPO começou a diminuir. A empresa havia realizado sua estreia na Nasdaq em 12 de junho com ações precificadas a US$ 161, após precificação de sua oferta a US$ 135, mas desde então os papéis têm apresentado recuo, conforme investidores iniciais começaram a realizar lucros. Além disso, informações indicam que os bancos coordenadores da oferta estão se preparando para emitir uma dívida de pelo menos US$ 20 bilhões, aumentando a pressão de oferta sobre o ativo.
Perspectivas
Com a interrupção do funcionamento dos mercados na sexta-feira devido ao feriado de Juneteenth, os investidores terão um final de semana prolongado para analisar uma semana marcada por eventos significativos — incluindo a postura mais agressiva do Federal Reserve, o acordo entre EUA e Irã, e a inesperada parceria entre Intel e Apple. Quando as negociações forem reiniciadas na segunda-feira, a atenção deverá se concentrar nos indicadores de inflação, especialmente nos dados do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) e na revisão do PIB do primeiro trimestre, que estão agendados para o final do mês.
Os resultados corporativos da Micron (NASDAQ:MU) e da FedEx (NYSE:FDX) também estarão sob o olhar do mercado na próxima semana, possivelmente fornecendo novos sinais sobre a demanda dos consumidores e a saúde das cadeias globais de suprimentos.
O setor de semicondutores, que acaba de vivenciar um dia histórico de valorização, seguirá sendo monitorado de perto para avaliar se haverá continuidade no movimento de compras ou se o rali de quinta-feira foi essencialmente impulsionado por efeitos técnicos do vencimento de derivativos, ao invés de um otimismo mais robusto entre os investidores.
Fonte: br.-.com
