Uso de Medicamentos GLP-1 Cresce Nos EUA
Aumento no Uso
Uma farmácia de um loja Costco em Teterboro, Nova Jersey, nos Estados Unidos, observou um aumento considerável na utilização de medicamentos para perda de peso da classe GLP-1 entre os consumidores americanos. À medida que mais pessoas procuram opções para reduzir seu peso, os grandes varejistas estão se preparando para um incremento em seus lucros devido a uma mudança na forma como esses medicamentos são preços e adquiridos. Com um número crescente de empregadores cortando a cobertura para medicamentos GLP-1 como Wegovy e Zepbound, mais pacientes estão sendo direcionados a programas de prescrição de venda direta ao consumidor, favorecendo redes como Walmart, Costco, CVS e Amazon na captação de um maior share de mercado.
A Relação com o Cliente
Para as cadeias de farmácias de varejo, a prescrição de GLP-1 está se transformando em algo além de uma simples transação. As empresas estão aproveitando essa oportunidade para desenvolver relacionamentos mais duradouros com os clientes, que podem se estender por anos, atraindo consumidores para todo o tipo de produtos disponíveis nas prateleiras. Se um cliente vai à Walmart para obter seus medicamentos GLP-1, é provável que também leve outros itens, como desodorantes, toalhas de papel e condimentos.
"Os varejistas acreditam que, se conseguirem ser a porta de entrada para o tratamento da obesidade, poderão estabelecer um relacionamento que se estende muito além de uma única prescrição de GLP-1," disse Eric Bormel, diretor-gerente especializado em saúde digital do grupo de saúde da Solomon Partners.
Estratégia de Aquisição de Clientes
Os programas de DTC (Direct-to-Consumer) para GLP-1 estão se transformando em ferramentas para aquisição de clientes, segundo Bormel. Os varejistas estão dando mais valor a todo o ecossistema em torno da medicação do que ao próprio medicamento, que está enfrentando pressão de preços em queda.
"Todos reconhecem que o tratamento da obesidade se está transformando em um relacionamento de consumo longitudinal," observou Bormel, destacando que os varejistas não estão apenas competindo pelos mesmos clientes, mas também atraindo novos consumidores através do negócio de GLP-1. Esse fenômeno contrasta com as preocupações iniciais de que os medicamentos GLP-1 representavam uma barreira para os varejistas, que observaram uma redução nas compras por impulso e no gasto geral com alimentos.
Benefícios da Necessidade de Roupas Novas
Uma necessidade emergente de novas roupas é uma das maneiras pelas quais os varejistas podem se beneficiar do uso de GLP-1. Porém, a demanda por renovações de receitas se encaixa em uma estratégia ainda mais ampla para grandes redes de farmácias que têm apostado no boom dos medicamentos para perda de peso, mesmo operando com margens reduzidas.
"Diante de um setor de varejo que investe bilhões para aumentar o fluxo de clientes, este representa o relacionamento recorrente de clientes mais confiável do mercado," afirmou Jackie Swanson, sócia-gerente da Gartner Consulting.
Prescrições Únicas
A atuação da Walmart como ponto de retirada para o LillyDirect é significativa, uma vez que o paciente que coleta uma receita atravessa a loja para alcançá-la. "A fidelidade à farmácia é uma lógica de economia de programa de fidelidade aplicada à medicina, e funciona porque as renovações de receitas, ao contrário da maioria dos outros produtos no varejo, são não-negociáveis," disse Swanson.
Swanson destacou os preços em dinheiro do LillyDirect, que variam entre US$ 299 e US$ 449 por mês, sendo que os preços mais favoráveis estão atrelados a renovações realizadas dentro de 45 dias: "É um programa de fidelidade disfarçado de tabela de descontos," concluiu.
O programa NovoCare da Novo Nordisk tem um preço de US$ 199 nos meses de introdução, que posteriormente aumenta para US$ 349, representando um "funil de aquisição clássico," conforme a definição de Swanson. Por sua vez, a parceria da Costco com a Sesame oferece Wegovy por aproximadamente US$ 349, exigindo uma adesão ao clube para adquirir o medicamento. "Assim, a prescrição agora ajuda a vender o cartão de US$ 65," concluiu Swanson.
Desafios para o Varejo
Os programas de DTC, conforme a avaliação de Swanson, apresentados aos clientes resultam em verdadeiros descontos, enquanto para as cadeias varejistas, esses descontos também representam uma aquisição de clientes com custo mínimo e um relacionamento de longo prazo. "Quando um desconto está vinculado a uma rede, a escolha da farmácia pelo paciente ocorre no momento da adesão, e não na hora da compra, o que é uma mudança significativa para qualquer farmácia que historicamente conquistou negócios por meio de serviços e proximidade. A economia desses programas favorece o grande porte," ressaltou Swanson.
Walmart e Sua Estratégia
A Walmart, que ocupa o quinto lugar como provedora de prescrições no país, com quase 4.600 farmácias, está se esforçando para capturar essa mudança no mercado. Em abril, a empresa expandiu sua plataforma digital Better Care Services, integrando prescrições de GLP-1 com suporte à gestão de peso, como coaching nutricional, aplicativos de fitness e ferramentas de coaching baseadas em inteligência artificial, posicionando-se como um ponto de destino completo e não apenas como um ponto de retirada.
Segundo os dados mais recentes publicados pela Drug Channels Institute, uma firma de pesquisa da indústria farmacêutica, a Walmart detém atualmente 4,8% do mercado farmacêutico, apresentando um desempenho inferior ao da CVS, que possui 14,7%, e Walgreens, com 14,6%. A DTC para GLP-1 fornece à Walmart uma nova ferramenta para tentar se igualar a esses concorrentes.
Outras grandes empresas, como a Amazon, que tem se esforçado para ampliar sua atuação na área da saúde, também estão explorando essa oportunidade. Em abril, a empresa lançou um programa de gerenciamento de GLP-1 através da Amazon One Medical, o serviço de saúde primária que adquiriu em 2022, e da Amazon Pharmacy, oferecendo a pacientes segurados preços que podem ser tão baixos quanto US$ 25 por mês, além de entrega no mesmo dia em quase 3.000 cidades, com planos de expansão para 4.500 até o final do ano.
Recursos financeiros de varejistas estão sendo direcionados a plataformas de gestão de peso, cuidados virtuais em obesidade, coaching nutricional e soluções de saúde metabólica, assim como programas de gerenciamento empresarial.
Desafios de Lucratividade
A atenção dada aos GLP-1s por grandes varejistas não é uma novidade; já em 2023, o então CEO da Walmart, Doug McMillon, previu que os medicamentos para perda de peso ajudariam a impulsionar vendas. Entretanto, isso não se traduziu necessariamente em lucratividade. "Os valores das vendas são muito maiores que os margens de lucro," comentou na época o CEO da Kroger, Rodney McMullen. "O impacto na lucratividade é bastante reduzido," ele acrescentou.
Grandes varejistas também enfrentaram desafios anteriormente ao tentarem capturar uma fatia maior do setor de saúde. A Walmart encerrou suas clínicas Walmart Health e o serviço de cuidados virtuais completamente em 2024, fechando todos os 51 locais em seis estados, após concluir que o negócio de saúde primária não era sustentável devido à pressão de reembolso e aumento de custos, cinco anos após a inauguração das clínicas.
Por sua vez, os esforços da Amazon na área da saúde incluiram o fechamento do serviço de telemedicina Amazon Care no final de 2022, poucos dias após a divulgação de seu acordo de US$ 3,9 bilhões com a One Medical. Alguns anos antes, a empresa havia abandonado a Haven, uma joint venture de saúde com a JPMorgan Chase e Berkshire Hathaway, que foi dissolvida em 2021 sem que os três consiguíssem as economias prometidas.
A CVS também enfrentou o fechamento de várias de suas clínicas Minute Clinics e tem lidado com outras dificuldades ao tentar tornar a saúde lucrativa, assim como outros produtos de consumo, como toalhas de papel ou materiais escolares.
A Swanson observou que o momento desses esforços DTC coincide com a saída de empregadores do espaço. Uma pesquisa da Mercer realizada no mês passado indicou que 6% de grandes empregadores removeram a cobertura para GLP-1 neste ano, com a participação dos medicamentos nas reivindicações aumentando para 11,4%, em comparação com 6,9% em 2023. Mais empregadores se mostraram hesitantes em arcar com os custos, visto que muitos trabalhadores teriam acesso aos tratamentos e muitos pacientes interrompem o uso após alcançarem suas metas de perda de peso. A empresa de seguros de saúde Cigna anunciou no início deste mês que também iria interromper a cobertura dos medicamentos para seus colaboradores.
Cada vez mais, os empregadores estão redirecionando seus funcionários para plataformas de venda direta ao consumidor.
"Todo paciente que perde a cobertura está escolhendo uma nova porta de entrada para o atendimento neste ano, e os varejistas estão competindo para serem essa porta nesse exato momento da decisão. A verdadeira acessibilidade é garantida; um relacionamento com os clientes é adquirido; ambas as questões são verdadeiras simultaneamente," destacou Swanson.
O Impacto em Farmácias Independentes
Seth Friedman, líder da prática farmacêutica e serviços de planos de saúde na Gallagher, enfatiza que do outro lado da oportunidade para as cadeias estão as farmácias independentes e não associadas, que podem sofrer grandes perdas com essa mudança. "As farmácias menores certamente perderão volume," afirmou Friedman.
Dared Price, proprietário de nove farmácias em pequenas cidades do Kansas, como Winfield, com uma população de 11.000 habitantes, relatou que já está sentindo o impacto de clientes que buscam as grandes redes para obter seus medicamentos GLP-1. "É frustrante não conseguir proporcionar o mesmo acesso aos nossos pacientes que essas grandes redes oferecem, como a CVS ou a Costco," lamentou Price. "Isso coloca as farmácias independentes em uma posição muito desfavorável."
Price também apontou que essa mudança cria uma situação potencialmente perigosa para alguns pacientes. "Se um dos meus clientes quiser participar de um programa DTC e tiver que ir à CVS ou Costco, essas farmácias não têm como acessar o restante do seu histórico de medicamentos," afirmou. Para ele, não há maneira de saber se um cliente está utilizando medicamentos GLP-1 se estiver consultando grandes redes. "Meu sistema não alerta sobre interações de medicamentos com drogas GLP, e há interações que podem ser perigosas," acrescentou, ressaltando que existem interações conhecidas com outros medicamentos, como insulina ou anticoncepcionais orais, que podem apresentar problemas.
A CVS, no entanto, afirma que seus farmacêuticos estão prontos para tratar do bem-estar completo do paciente. "O acesso é apenas uma parte da equação com os medicamentos GLP-1. Os pacientes também precisam de apoio para manter a terapia e ver resultados," declarou Sid Tenneti, vice-presidente sênior e presidente interino da farmacêutica e bem-estar do consumidor, em um comunicado enviado por um porta-voz da CVS.
"Participar do NovoCare é uma forma de auxiliar os pacientes, mas também estamos envolvidos no Medicare Bridge e aceitamos a maioria dos cartões de desconto de receita de terceiros," acrescentou o porta-voz da CVS.
Esse programa, uma nova iniciativa do Centros de Serviços Medicare e Medicaid, lançada em 1º de julho, oferece a pacientes elegíveis do Medicare medicamentos GLP-1 para perda de peso por meio de um copagamento fixo de US$ 50 por mês, funcionando por meio de um único processador central em vez de uma farmácia regular, criando uma lacuna estrutural que preocupa alguns especialistas em cuidados de obesidade.
Considerações Finais sobre o Tratamento de Obesidade
Alguns especialistas temem que a ênfase no preço mais baixo possível para os GLPs ofusque as necessidades de saúde mais amplas dos pacientes, mesmo que as farmácias prometam dar atenção ao bem-estar completo do paciente. "Minha visão sobre isso é que os medicamentos não são a solução por si sós; são uma ferramenta poderosa. No entanto, o medicamento sozinho não é tão eficaz. As pessoas têm um desempenho muito melhor quando são cuidadas por clínicos especializados," disse Elina Onitskansky, fundadora e CEO da Ilant Health, um centro de cuidados para obesidade.
Onitskansky reconhece o interesse das cadeias nos GLPs, mas a busca pelo preço mais baixo criou uma mentalidade de "corrida do ouro", e ela se preocupa com o fato de que pacientes que participam dos programas DTC possam deixar informações valiosas sobre sua saúde para trás, além de prejudicar os farmacêuticos. "Não acredito que a fragmentação ajude," afirmou.
Price reforçou que os gigantes farmacêuticos buscam assinar um único contrato e adquirir 2.000 lojas, mas existem associações de farmácias menores com muitos membros que poderiam entrar em programas DTC semelhantes. No entanto, até agora, não houve progresso nesse sentido. "Não existem programas bons para farmácias independentes. É uma tragédia que não haja," lamentou Price.
Fonte: www.cnbc.com
