SpaceX Anuncia Pré-IPO Com Goldman Sachs à Frente
Preparativos para o IPO
A SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, está se preparando para divulgar publicamente seu prospecto de IPO. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a empresa selecionou o Goldman Sachs para liderar o que promete ser uma oferta histórica.
Participação de Outros Bancos
O Goldman Sachs assumirá a posição de liderança no prospecto, seguido pelo Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase. Esses detalhes foram revelados por pessoas que preferiram manter suas identidades em sigilo devido a questões de confidencialidade.
Expectativas e Valuação
A expectativa é que a SpaceX possa tornar seu prospecto público já nesta quarta-feira, após ter realizado uma apresentação confidencial para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) no mês passado. A oferta deve gerar um montante recorde, uma vez que a última avaliação da SpaceX foi fixada em US$ 1,25 trilhão, valor atribuído por Musk durante a fusão da empresa com a xAI, sua startup de inteligência artificial, em fevereiro.
Resposta da SpaceX
A SpaceX ainda não se manifestou em resposta a um pedido de comentário sobre o IPO.
Comparação com Outras Empresas de Tecnologia
Apenas duas empresas de tecnologia — Facebook e Alibaba — alcançaram uma avaliação de pelo menos US$ 100 bilhões após seu primeiro dia de negociação nas bolsas de valores dos EUA. Recentemente, a fabricante de chips de IA Cerebras fez sua estreia no Nasdaq, encerrando seu dia com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 95 bilhões, o que pode indicar um ano de grandes IPOs relacionados ao setor de IA.
Concorrência no Mercado de Ações
A SpaceX está buscando entrar no mercado antes das líderes em modelos de IA, OpenAI e Anthropic, que atualmente têm valorizações próximas de US$ 1 trilhão por investidores privados. Estas empresas também estão planeando abrir capital ainda este ano.
Desafios Legais de Elon Musk
Para Elon Musk, o prospecto tão aguardado chega em um momento delicado, logo após uma derrota significativa em um tribunal contra a OpenAI e seu CEO, Sam Altman. Musk processou Altman em 2024, alegando que este quebrou um compromisso de manter a OpenAI, fundação da qual Musk foi um dos cofundadores há nove anos, como uma organização sem fins lucrativos.
Decisão do Tribunal
Um júri consultivo em Oakland, Califórnia, decidiu na segunda-feira que Musk aguardou tempo demais para processar OpenAI e Altman em relação às suas alegações, e o veredicto foi prontamente adotado pela juíza do tribunal distrital, Yvonne Gonzalez Rogers. Musk se referiu à decisão como uma "questão técnica do calendário" e prometeu recorrer da decisão.
Histórico de Ofertas Públicas
A última vez que Musk levou uma empresa à bolsa foi em 2010, com a Tesla, e o Goldman Sachs também liderou aquele IPO, enquanto Morgan Stanley, JPMorgan e Deutsche Bank foram os demais envolvidos na oferta.
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Fonte: www.cnbc.com
