SpaceX Planeja IPO com Preço Fixo de Ações
Detalhes do IPO
A empresa SpaceX, de Elon Musk, está programando um preço fixo de R$ 135 por ação antes de iniciar a comercialização de sua oferta pública inicial (IPO). Um indivíduo familiarizado com o assunto confirmou a informação à CNBC na quarta-feira.
Abordagem Única
Normalmente, nessa fase do processo, novos emissores apresentam uma faixa de preços que permite à empresa e a seus assessores avaliar a sensibilidade da demanda em diferentes níveis. Entretanto, neste caso, a SpaceX optou por uma abordagem distinta após realizar reuniões exploratórias antes do lançamento da apresentação do IPO.
Tamanho da Oferta
A empresa planeja vender 555,6 milhões de ações, o que implica um tamanho de oferta de aproximadamente R$ 75 bilhões, segundo a fonte que pediu anonimato, pois as informações são confidenciais.
Avaliação da SpaceX
Com o preço de R$ 135 por ação, a SpaceX seria avaliada em R$ 1,75 trilhões, assumindo que as transações relacionadas ao espectro EchoStar e Cursor sejam concluídas. Detalhes sobre o preço foram reportados anteriormente pela Reuters.
Posição no Mercado
Essa avaliação colocaria a SpaceX como a sétima maior empresa nos Estados Unidos, superando a Tesla, que atualmente possui uma capitalização de mercado de cerca de R$ 1,6 trilhões.
Data de Lançamento
A empresa de Musk está programada para fazer sua estreia na Nasdaq no dia 12 de junho.
IPO Historicamente Grande
Ticker e Comparações
A SpaceX, que será listada sob o símbolo de ticker SPCX, está prestes a realizar o maior IPO da história, mais do que o triplo do tamanho da Alibaba, que detém atualmente o título de maior IPO nos Estados Unidos.
Concorrência no Setor
O aguardado lançamento acontece em um contexto onde empresas de inteligência artificial como Anthropic e OpenAI estão apressando-se para se tornarem públicas. Na segunda-feira, a Anthropic se adiantou em relação à sua principal concorrente ao apresentar de forma confidencial seu prospecto de IPO à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Por sua vez, a OpenAI está se preparando para registrar seu prospecto de IPO confidencial nas próximas semanas, segundo informações divulgadas pela CNBC.
Processo de Registro
A SpaceX protocolou seu prospecto junto à SEC no final do mês passado, o qual revelou perdas bilionárias e a significativa participação de Musk na empresa. Na segunda-feira, foi submetido um registro modificado que indicou que a SpaceX planeja reservar até 5% das ações de seu IPO para compra por "certos empregados e pessoas" em um programa de compartilhamento direto.
Prospectos de Fusão
Objetivo de Longo Prazo
À medida que a SpaceX se aproxima do mercado público, surgem rumores de que o objetivo final de Musk é combinar a empresa com a Tesla, conforme reportado anteriormente pela CNBC.
Discussões Internas
Musk tem conversado com colegas sobre a possibilidade de fundir as duas empresas, e um funcionário atual da Tesla relatou à CNBC que o tema é discutido abertamente internamente. Nos últimos anos, a Tesla e a SpaceX também têm dedicado esforços para reunir recursos e compartilhar pessoal.
— Reportagem de Lora Kolodny, CNBC.
Fonte: www.cnbc.com
