Ações da Lyft em Alta
As ações da Lyft (NASDAQ:LYFT) subiram quase 4% na manhã de quarta-feira (3), após a empresa anunciar a emissão de US$ 450 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. As negociações de opções de compra apresentaram volumes elevados.
Detalhes das Notas
As notas, direcionadas a compradores institucionais qualificados, têm liquidação prevista para 5 de setembro de 2025 e devem gerar aproximadamente US$ 438,8 milhões em receita líquida após despesas. A Lyft também ofereceu aos compradores iniciais a opção de adquirir US$ 50 milhões adicionais em notas.
Essas notas conversíveis são obrigações seniores não garantidas com vencimento em 15 de setembro de 2030. A taxa de conversão inicial é de 42,5170 ações por US$ 1.000 do principal, implicando um preço de conversão de aproximadamente US$ 23,52 por ação — um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento da Lyft de US$ 16,80 em 2 de setembro de 2025.
Mitigação de Diluição
Para mitigar a potencial diluição, a Lyft realizou transações de compra limitada com instituições financeiras. A empresa planeja alocar US$ 37,8 milhões dos recursos para cobrir essas transações e aproximadamente US$ 95,7 milhões para recomprar cerca de 5,7 milhões de ações ordinárias Classe A.
Os recursos restantes serão utilizados para apoiar futuras recompras de ações, de acordo com o plano existente da Lyft, e para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital e potenciais aquisições.
Resgate das Notas
A Lyft não poderá resgatar as notas antes de 20 de setembro de 2028. A partir dessa data, o resgate pode ocorrer sob condições específicas, caso o preço das ações tenha ultrapassado 130% do preço de conversão por um período designado.
