Em paralelo, o governo brasileiro deve enviar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não há previsão de que o texto inclua medidas adicionais de receita. No âmbito fiscal, será divulgado o desempenho do setor público consolidado referente ao mês de julho.
Além disso, nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgará a bandeira tarifária de setembro e haverá a definição da Ptax, que é a taxa de referência para as operações de câmbio no mercado financeiro, calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil.
Eventos do mercado financeiro
O mercado também acompanha a reunião trimestral de diretores do Banco Central com economistas, realizada em São Paulo. O presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, estará participando de um evento do Banco Central do Uruguai, em Montevidéu.
A agenda econômica internacional inclui a divulgação da inflação dos EUA medida pelo PCE de julho, além dos Índices de Gerentes de Compras (PMI) e da confiança do consumidor, ambos da Universidade de Michigan. Na Alemanha, será revelado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto, e também serão conhecidos os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da Índia do segundo trimestre, além do PIB do Canadá.
Ibovespa hoje: o que você deve ficar atento nesta sexta-feira (29)
Bolsas globais enfrentam perdas à espera de PCE e Fed
As bolsas enfrentam queda generalizada entre os futuros de Nova York e nas bolsas europeias, após o S&P 500 e o Dow Jones terem atingido novos recordes no pregão anterior. A expectativa em relação ao PCE pode levar a ajustes nas apostas de cortes de juros nos EUA.
O índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho em comparação a junho, segundo dados divulgados pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve uma alta de 2,6% em julho. Analistas consultados pela FactSet previa um aumento mensal de 0,2% do PCE e um avanço anual de 2,6%.
“A barra para reconsiderar a forte sinalização de um corte de juros em setembro é alta após os comentários dovish (ameno) de Jerome Powell (presidente do banco central americano) no simpósio de Jackson Hole”, declara o banco ING, que esperava um aumento de 0,3% em julho em comparação a junho.
Além de apoiar cortes de juros em setembro, o diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, destacou a importância da continuidade do afrouxamento monetário nas reuniões subsequentes.
A disputa legal pelo futuro da diretora do Fed, Lisa Cook, permanece em destaque, com uma audiência marcada para esta sexta-feira sobre o pedido de Cook para impedir a demissão por parte do presidente Donald Trump.
Na Europa, preocupações sobre novos impostos sobre bancos no Reino Unido, em um esforço para equilibrar as contas públicas, provocaram uma liquidação do setor, com ações de instituições financeiras como Barclays e Lloyds apresentando forte queda na Bolsa de Londres.
Commodities hoje: petróleo recua, minério avança
O petróleo apresenta queda após duas sessões de alta. A valorização do dólar no mercado internacional tende a pressionar as cotações, na expectativa da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE). Nesta manhã, o barril do WTI para outubro caía 0,43%, sendo cotado a US$ 64,32, enquanto o do Brent para novembro recuava 0,46%, alcançando US$ 67,67.
Em relação às commodities, o minério de ferro registrou alta de 0,77% para o contrato futuro de janeiro de 2026, na Bolsa Dalian, na China, com preço de 787,5 yuans, equivalente a US$ 110,43 por tonelada.
Os American Depositary Receipts (ADRs, que permitem a investidores adquirirem ações de empresas não americanas nos EUA) da Vale (VALE3) caíam 0,20% no pré-mercado de Nova York nesta manhã. Por outro lado, os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) subiam 0,24%.
Lei de reciprocidade contra os EUA: o que esperar do Ibovespa hoje?
Os mercados podem adotar uma postura cautelosa após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter autorizado a aplicação da lei de reciprocidade contra os EUA, em decorrência da ausência de oportunidades de negociação sobre as tarifas de Donald Trump. O cenário negativo no exterior também deverá influenciar essa postura.
O EWZ, principal fundo de índice (ETF) brasileiro negociado em Nova York, apresentava queda de 0,31% no pré-mercado nesta manhã.
No radar, a megaoperação policial contra o PCC — denominada Operação Carbono Oculto — foca na região da Faria Lima e no setor de combustíveis. Gestores consideram, contudo, que os impactos devem ser restritos a uma parcela menor do mercado.
Na quinta-feira (28), dia da operação, o Ibovespa registrou ganhos significativos, impulsionado pela expectativa de um corte da Selic e pela possibilidade de mudança na presidência nas eleições de 2026.
O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), potenciais adversários nas eleições de 2026, estão em uma disputa de protagonismo acerca da operação Carbono Oculto. O governo Lula também enxergou nessa situação uma chance de regular as fintechs sem precisar recuar, como ocorreu anteriormente em janeiro.
Esses e outros dados do dia estão sob a análise dos investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
