Desempenho das Ações de Fabricantes de Chips
As ações de fabricantes de chips tiveram um crescimento significativo no último mês. A Micron apresentou um aumento de 80%, a SanDisk subiu 52% e a Intel cresceu 85%, destacando-se entre as empresas que participaram dessa valorização. Esse aumento é impulsionado por uma nova arquitetura de sistemas para Inteligência Artificial (IA), conhecida como “orquestração”. Nesse modelo, as cargas de trabalho são distribuídas por múltiplos canais de processamento, em vez de estarem centralizadas em blocos maiores.
A Demanda por CPUs e GPUs
A orquestração demanda um número maior de unidades centrais de processamento (CPUs) tradicionais em relação a unidades de processamento gráfico (GPUs) mais robustas, o que explica a ascensão da Nvidia na primeira fase de desenvolvimento da IA. Embora as GPUs continuem sendo essenciais para tarefas centrais da IA, como o treinamento de modelos e a resposta a consultas, analistas de Wall Street acreditam que a demanda por chips impulsionada pela orquestração deve se manter. A IA está se tornando “agente”, ou seja, melhor em lidar com instruções mais generalizadas.
Natalia Dorsey, analista do Morgan Stanley, junto com sua equipe, afirmou em uma nota aos investidores que “acreditamos que a IA agente aumentará a relação entre CPUs e GPUs nos sistemas de IA ao incorporar mais orquestração, memória e uso de ferramentas.” Segundo eles, a adição de orquestração não reduzirá a demanda por GPUs, mas aumenta a complexidade geral dos sistemas e redireciona os investimentos em infraestrutura para CPUs, redes e memória.
A Nova Palavra da Moda
Empresas de tecnologia têm apresentado conceitos semelhantes sobre orquestração, ressaltando a importância da coordenação e da adaptabilidade em sua infraestrutura, ao invés de focar apenas na arquitetura dos chips, como forma de ampliar a capacidade de computação para IA. “Nenhuma arquitetura de chip única pode atender eficientemente a todas as cargas de trabalho”, declarou a Meta em um comunicado feito em abril, ao anunciar o uso e aluguel de “dezenas de milhões” de CPUs Graviton da subsidiária de infraestrutura em nuvem da Amazon.
A AMD também enfatizou o papel das CPUs no contexto da orquestração, ao anunciar um acordo com a Meta em fevereiro. Este acordo, avaliado em US$ 60 bilhões, estipulou que a Meta adquiriria um total de seis gigawatts em chips ao longo de cinco anos, além de permitir a compra de até 10% da AMD, conforme divulgado pela Reuters. A AMD afirmou em uma declaração que “à medida que a infraestrutura de IA cresce em escala e complexidade, as CPUs são um pilar estratégico do stack de computação em IA, proporcionando eficiência, escalabilidade e orquestração junto às GPUs.”
A Relação com a Cibersegurança
A orquestração já demonstra seu potencial como uma alternativa eficaz para expandir as capacidades da IA de maneira econômica. O lançamento do Mythos pela Anthropic causou repercussões na área de cibersegurança no mês anterior, levando a empresa a limitar o acesso ao modelo. Entretanto, várias organizações de pesquisa relatam que conseguiram reproduzir os resultados do Mythos utilizando modelos públicos de menor complexidade.
Pesquisadores do Vidoc Security Lab relataram que “utilizamos GPT-5.4 e Claude Opus 4.6 em código aberto, junto com um fluxo de trabalho padronizado de revisão de segurança, e tentamos reproduzir os exemplos públicos corrigidos da Anthropic fora de sua pilha interna.” Eles descreveram seus resultados como “mais úteis” e afirmaram que “a lição não é se o Mythos é melhor ou mais poderoso. É que os modelos públicos já podem alcançar resultados muito semelhantes.”
Afirmou-se também que a empresa Aisle replicou os mesmos resultados, utilizando modelos menores, mais acessíveis e coordenados, para isolar as falhas de segurança identificadas. “Os pequenos modelos já oferecem aumento suficiente que, quando combinados com uma orquestração especializada, produzem resultados que o ecossistema considera sérios,” escreveu a empresa.
Um consultor da indústria comentou ao CNBC que associar o poder computacional da IA apenas às GPUs representava uma “compreensão equivocada” do mercado. David Linthicum, ex-diretor de nuvem da Deloitte, comentou: “O equívoco presente no mercado é que se você está fazendo IA, isso deve rodar em GPUs. Não é o caso. Não sei por que as pessoas começaram a acreditar que sim — talvez pela Nvidia e marketing e outras coisas.”
Outros Beneficiários da Mudança
Outras partes da cadeia de fornecimento dos data centers também estão se beneficiando da transição para a orquestração, especialmente os segmentos intersticiais que conectam os diferentes canais de processamento. Esses setores incluem automação de design eletrônico, controle de gerenciamento de placas-mãe e substratos, além de sistemas de memória, como DRAM e NAND.
Entre os destaques mencionados na nota do Morgan Stanley, datada de 11 de maio, sobre IA “agente”, estão a KLA Corp, a Cadence Design Systems e a taiwanesa Gold Circuit Electronics, além dos grandes fabricantes de memória, como Samsung, SK Hynix, Micron, SanDisk e Kioxia.
Fonte: www.cnbc.com
