Fato Relevante da Raízen
A empresa Raízen anunciou um Fato Relevante ao mercado nesta quarta-feira, dia 3 de outubro, informando que progrediu nas negociações com seus acionistas sobre o plano de recuperação extrajudicial da companhia. Este movimento é considerado crucial para estabilizar a situação financeira da organização.
Assembleias de Debêntures e CRA
Na mesma data, ocorrerão assembleias voltadas aos titulares de debêntures e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) que são lastreados na Raízen Energia S.A. Essas assembleias têm como objetivo deliberar a respeito do plano de recuperação proposto pela administração da companhia.
Pontos principais do acordo
Um dos elementos centrais do acordo é o investimento de R$ 3,5 bilhões pela Shell, com o preço fixado em R$ 0,25 por ação no momento do encerramento da transação. Além disso, existe a possibilidade de um aporte adicional de R$ 500 milhões através de um veículo controlado pela Aguassanta Investimentos S.A.
Os detalhes do plano, já expostos em um Fato Relevante anterior, datado de 27 de maio, indicam que 45% da dívida total reestruturada será convertida em ações a um valor de R$ 0,25 cada. Os 55% restantes da dívida serão distribuídos entre dois novos instrumentos que surgirão após a conclusão do plano: a Raízen Energia, que ficará com 17,6% da dívida, e a Raízen Combustíveis, que terá 37,4% da mesma.
Manutenção da equipe executiva
O material divulgado pela Raízen também destaca que a atual administração da empresa permanecerá no comando. O CFO Lorival Luz assumirá a nova função de Chief Restructuring Officer (CRO) e será responsável pela implementação do plano. Os credores, por sua vez, terão a prerrogativa de nomear um Consultor de Reestruturação (CRAO) que atuará como um fiscalizador do processo. Este comitê de supervisão será formado por cinco membros indicados pelos credores que oferecem apoio, tendo direitos de veto sobre a documentação final e sobre os aspectos de implementação do plano.
Fonte: timesbrasil.com.br
