Avanço em Cibersegurança com a Nova AI da Anthropic
Duas ações no setor de cibersegurança estão propensas a valorização após o lançamento de uma avançada solução de inteligência artificial pela Anthropic, relacionada ao Projeto Glasswing, sua mais recente iniciativa em cibersegurança, de acordo com o banco de investimentos JPMorgan. A instituição reafirmou uma classificação positiva para as ações da CrowdStrike Holdings e da Palo Alto Networks em um novo relatório, estabelecendo um preço-alvo de 12 meses de US$ 475 para a primeira e de US$ 200 para a segunda.
Expectativas do Mercado
O analista do JPMorgan, Brian Essex, escreveu na quarta-feira que "a leitura imediata do Glasswing é construtiva para a segurança, especialmente para CRWD e PANW, que foram nomeados como parceiros fundadores e camadas essenciais na pilha de defesa, ao contrário de alvos competitivos". Segundo ele, a parceria é um passo lógico e indica que os fornecedores de segurança são parceiros essenciais no esforço para combater a inteligência artificial com inteligência artificial.
Anúncio da Anthropic
Na terça-feira, a Anthropic anunciou que seu modelo avançado de IA, conhecido como Claude Mythos Preview, estaria disponível para mais de 40 empresas, incluindo Google e Apple, em conexão com o Projeto Glasswing. Este modelo foi projetado para detectar e corrigir vulnerabilidades críticas em software, visando proteger a infraestrutura digital contra exploração relacionada à inteligência artificial.
Impacto no Setor
O lançamento do modelo ocorre algumas semanas após a revista Fortune noticiar a estreia planejada do Mythos, o que levou as ações de cibersegurança a caírem, uma vez que os investidores ponderavam sobre a possível interrupção nos fornecedores de segurança existentes. No entanto, o JPMorgan aponta que a CrowdStrike e a Palo Alto Networks são pouco afetadas pelos riscos de interrupção causados pela IA, dada sua colaboração ativa com a Anthropic no Claude Mythos Preview.
Análise de Risco
Brian Essex destacou que "a Anthropic estava entrando no espaço de ferramentas de segurança como um potencial disruptor; hoje, ela está estabelecendo parcerias com os incumbentes e restringindo o acesso ao modelo para usos defensivos avaliados". Ele também comentou que a inteligência artificial está "complicando o desafio de segurança", acrescentando que "mais de 50% do uso de IA empresarial ocorre por meio de instâncias pessoais fora da visibilidade de TI".
Demanda por Soluções Avançadas
Os riscos associados à proliferação da tecnologia emergente devem aumentar a demanda por soluções avançadas de cibersegurança, segundo o analista. "Os fornecedores de segurança estão começando a capturar partes dos orçamentos fora da segurança tradicional, à medida que as empresas começam a controlar a sombra da IA ou os CISOs são solicitados a proteger projetos impulsionados por IA para grupos de negócios fora da TI", comentou Essex, referindo-se aos chefes de informação de segurança.
Potencial de Crescimento para Fornecedores
Ele acrescentou que "as barreiras de dados, efeitos de rede e custos de troca entre PANW e CRWD permanecem intactos, com esses fornecedores posicionados para se beneficiar da demanda relacionada à IA". O otimismo do JPMorgan está alinhado com o entusiasmo do mercado. De acordo com dados obtidos, entre os 57 analistas que cobrem a Palo Alto Networks, 45 recomendam compra ou forte compra, enquanto 42 de 56 analistas recomendam um equivalente a compra para a CrowdStrike.
Desempenho Recente do Mercado
Tanto a Palo Alto Networks quanto a CrowdStrike tiveram uma queda de aproximadamente 5% até o momento em 2026, o que se alinha de forma semelhante com a deterioração do iShares Cybersecurity and Tech ETF.
Fonte: www.cnbc.com
