Legacy Investimentos: Origem e Conceito
A Legacy Investimentos foi fundada em 2019, em um momento marcado por juros historicamente baixos no Brasil. Este cenário incentivou muitos investidores a procurar alternativas aos produtos tradicionais, como CDBs e LCAs.
Nesse contexto, surgiu a necessidade de oferecer uma assessoria que fosse mais próxima e sofisticada, voltada para atender as demandas de clientes que já dominavam o básico, mas estavam em busca de estratégias mais avançadas.
“Boa parte do patrimônio ficava no ‘arroz com feijão’ [dos grandes bancos], mas os recursos que exigiam mais sofisticação acabavam migrando para outras casas”, relembra Talles Machado, sócio-fundador da Legacy.
Com uma proposta focada na personalização e na proximidade com o cliente, a empresa rapidamente conquistou espaço no mercado, despertando o interesse de grandes plataformas de investimento.
Após considerar diversas propostas, a Legacy decidiu se unir ao BTG Pactual, que na época ainda não possuía uma operação estruturada em Ribeirão Preto (SP), cidade natal da empresa. A parceria teve início em agosto de 2019 e se desenvolveu de maneira natural.
Atualmente, a Legacy oferece uma gama completa de soluções financeiras, que abrangem desde renda fixa e variável até planejamento patrimonial, sucessório e seguros, contando com o suporte de uma das maiores plataformas de investimentos da América Latina.
O crescimento da empresa reflete essa evolução: a meta é encerrar o primeiro semestre de 2026 com R$ 4 bilhões sob assessoria.
Modelo Centrando no Cliente — Potencializado pelo BTG
A trajetória da Legacy teve início no segmento private, atendendo clientes com patrimônio superior a R$ 10 milhões, muitos dos quais estão relacionados ao agronegócio. Ao longo do tempo, o escritório expandiu sua atuação e passou a atender também o público de alta renda, mantendo o foco na personalização.
No ecossistema do BTG, a proposta da Legacy é clara: proporcionar uma experiência completa, com acesso às mesmas soluções e produtos do banco, mas com uma abordagem distinta.
“O cliente encontra no BTG uma plataforma robusta. O que diferencia a Legacy de outras casas é a forma de se relacionar — próxima, transparente e de longo prazo”, afirma Machado.
Esse modelo se reflete na estrutura interna da empresa, que investe na formação de sócios e na retenção de talentos, criando um alinhamento direto entre a equipe e o crescimento do negócio.
“Nosso objetivo nunca foi ser o único banco do cliente, mas sim o principal”, resume Machado.
Leitura Mais Profunda e Novas Frentes de Atuação
A integração com o BTG aumentou significativamente a capacidade analítica da Legacy em relação a seus clientes. Enquanto anteriormente a assessoria tinha uma visão limitada da operação financeira, hoje possui a capacidade de agir de forma muito mais abrangente.
“A gente brinca que saímos da ‘página 2’ para a ‘página 5’ no entendimento do cliente”, comenta o sócio-fundador.
Esse avanço cria oportunidades para novos desdobramentos. Apesar de com frequência receber propostas de outras instituições, a Legacy reafirma seu compromisso com o BTG, destacando a proximidade e o acesso à estrutura do banco como diferenciais importantes.
Os próximos passos já estão delineados: nos próximos cinco anos, a empresa visa expandir sua atuação para além da assessoria, consolidando um modelo que funcione, na prática, como um “mini banco” dentro do BTG Pactual — oferecendo soluções integradas, uma visão estratégica e acompanhamento completo da vida financeira de seus clientes.
Fonte: www.moneytimes.com.br
