Atualização do Mercado de Ações
Desempenho das Ações
Em uma atualização de mercado publicada na última sexta-feira, as ações apresentaram uma alta significativa, levando o índice S&P 500 a um fechamento recorde, impulsionado por um ganho aproximado de 3,5% ao longo da semana. Entretanto, o Nasdaq Composite ainda está cerca de 1,5% abaixo de seu fechamento recorde registrado em 2 de junho.
Dados do Emprego
No que foi descrito como uma sessão de "notícias ruins que são boas", os mercados reagiram a um relatório do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, que indicou uma queda de 23.000 empregos no setor não agrícola em julho. Esta é a primeira diminuição mensal no número de empregos desde fevereiro. Embora haja possibilidade de distorções nos dados devido ao trabalho relacionado à Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu de meados de junho a meados de julho, esse resultado foi uma grande surpresa, especialmente em comparação com a expectativa de um aumento de 83.000 empregos, conforme o consenso da Dow Jones. Revisões negativas também foram observadas, totalizando uma perda de 103.000 empregos nos dois meses anteriores. Embora geralmente se prefira um mercado de trabalho forte, a alta nas ações ocorreu em conjunto com uma pequena queda nos rendimentos dos Treasuries, à medida que as probabilidades de um aumento na taxa de juros em setembro mudaram. Agora, há uma probabilidade de 55% de que o Federal Reserve mantenha as taxas inalteradas em sua reunião de setembro, aumento em relação a 45% na quinta-feira e 33% apenas uma semana atrás, conforme dados do CME Fed Watch.
Desempenho da Corning
A Corning foi a maior valorização no portfólio na última sexta-feira, após o anúncio da administração Trump sobre uma tarifa de 15% e um preço mínimo de importação sobre o polysilício importado, matéria-prima utilizada na fabricação de wafers de silício para semicondutores e painéis solares. Esta ordem executiva entrará em vigor no dia 4 de dezembro e visa proteger a indústria nacional da concorrência chinesa. A Corning pode se beneficiar, pois sua joint venture Hemlock Semiconductor, em parceria com a japonesa Shin-Etsu Handotai, opera uma das apenas duas usinas de polysilício nos Estados Unidos. Além das tarifas, a Corning também se destacou como a grande vencedora do portfólio na semana, apresentando uma alta aproximada de 18% à medida que o tema da infraestrutura de IA continua sua recuperação após os desafios da semana anterior. O desempenho das ações agora está aproximadamente 13% acima dos valores antes do resultado inicial de ganhos, que não foi bem recebido na terça-feira. Na terça-feira passada, compramos de volta um pouco mais da metade das ações da Corning que havíamos vendido por mais de $200 em junho.
Expectativas para a Próxima Semana
A temporada de resultados financeiros deve desacelerar na próxima semana, com apenas a Cardinal Health, presente em nosso portfólio, programada para anunciar os resultados. A expectativa é que a empresa siga a tendência de distribuidores de medicamentos e suprimentos médicos como a Cencora e a McKesson, que reportaram resultados acima das expectativas tanto em receita quanto em lucro nesta semana. Outras empresas notáveis que também anunciarão resultados incluem Simon Property Group, On Holding, CoreWeave, Super Micro, Lumentum, Nebius, Brinker, Cisco Systems, Tapestry e Applied Materials.
Dados Econômicos Importantes
Os dados econômicos têm grande relevância, especialmente após o fraco relatório de empregos de julho. Os relatórios do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e Índice de Preços ao Produtor (PPI), programados para serem divulgados na próxima quarta e quinta-feira, poderão influenciar as expectativas de política monetária, ante ao Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, que ocorrerá ainda neste mês. Outros dados econômicos importantes a serem divulgados na próxima semana incluem as vendas no varejo e as expectativas de sentimento do consumidor e inflação da Universidade de Michigan.
Nota sobre o Encontro Mensal
Uma nota adicional sobre a próxima semana: nossa reunião mensal de agosto está agendada para quinta-feira ao meio-dia, horário do leste americano. Os assinantes são encorajados a enviar perguntas, e faremos o possível para responder a tantas quanto possível durante nosso livestream.
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Fonte: www.cnbc.com
